孙宏斌自掏腰包,为融创中国无息贷款4.5亿美元
作者:admin    发布时间: 2021-11-15 18:50

  原标题:孙宏斌自掏腰包,为融创中国无息贷款4.5亿美元

  【导读】 有融资能力的,如央企保利发展、招商蛇口、华侨城等纷纷大幅举债,借新还旧;没有融资能力或融资成本较高的则只能悄悄开始节衣缩食、准备过冬,部分中小民营房企甚至被迫裁员、“卖子”度日。融创此次配股同时,老板自掏腰包借款,既能成功融资,又保住了市场信心,不失为一个好办法。

  (文/张志峰 编辑/马媛媛)房企缺钱的窘境仍在持续,如今已蔓延至头部。

  11月14日,融创中国公告称,公司拟折价配售现有股份、认购新股及配售现有融创服务股份。

  其中,融创中国认购事项所得款项总额约为50.85亿港元,折合约6.53亿美元。融创服务股份配售事项所得款项总额约为23.31亿港元,折合约2.99亿美元。

  同时,董事会主席孙宏斌将自有资金4.5亿美元以无息借款形式提供给融创中国使用。

  以扣除相关费用后所得净额计算,此次融创中国一次性筹集资金约13.92亿美元,折合人民币约88.8亿元,狠狠回了一大波血。

  11月15日,融创中国与融创服务开盘大跌,最终分别报收15.22港元和14.14港元。

  一次筹资88.8亿元

  具体而言,融创国际投资控股有限公司作为卖方,拟通过配售代理Morgan Stanley以每股15.18港元折价配售3.35亿股配售股份,卖方融创国际以每股15.18港元再认购3.35亿股。配售股份及认购股份分别占公司现有已发行股本的约7.19%,及经认购事项扩大后公司已发行股本的约6.70%。认购事项所得款项总额约50.85亿港元,折合约6.53亿美元。

  配售事项完成后,卖方及其一致行动人士的股权将由约45.29%减至约38.10%。紧随认购事项完成后,卖方及其一致行动人士于本公司的股权将由约38.10%增至约42.25%。

  此次配售价较融创上个交易日收盘价的17.04港元,折让约10.9%。

  融创认为,配售价由公司、卖方与配售代理基于每股股份现行收市价按公平原则磋商后决定,而董事(包括独立非执行董事)认为配售价根据现在的市况属公平合理,且符合公司及股东的整体最佳利益。

  同日,融创服务投资及配售代理订立一份融创服务股份配售协议,配售代理同意以每股14.75港元折价配售1.58亿股。配售的股份占融创服务现有已发行股本的约5.10%。融创服务股份配售事项所得款项总额约为23.31亿港元,折合约2.99亿美元。

  融创服务配售价较上个交易日收盘价的16.56港元,同样折让10.9%。且完成配售后,融创中国持有融创服务股份由69.24%降至64.14%。

  此外,最为引人关注的是,孙宏斌将自有资金4.5亿美元无息提供给融创中国使用,这在如今风声鹤唳的房地产行业颇为少见。

  公告中,此举原因表述为,“出于对本集团的长远信心和长期支持”,借款用以“支持本集团的经营发展”

  综上,此次配售股份、认购新股合计所得款项总额约74.16亿港元,折合9.52亿美元;扣除相关费用后所得款项净额约73.43亿港元,折合9.42亿美元。加之孙宏斌自掏腰包所得借款,融创共筹集资金13.92亿美元,折合人民币约88.83亿元。

  有媒体报道称,此次配股与出售,有利于融创进一步优化资本结构,持续降低负债率,还可以补充资本金,增补现金流,提升抵御市场不确定性风险的综合能力。

  节衣缩食,准备过冬?

  有分析人士观察者网指出,融创股价正处于历史底部,再折价配股算是利空,但孙宏斌自掏腰包,向公司提供4.5亿美元无息借款,又为萎靡不振的市场打了一针兴奋剂,此举引来不少中小股民点赞。

  同时,亦有业内人士猜测,孙宏斌此举实属无奈,在融资环境持续收紧、预售资金受到监管的背景下,“三道红线”指标转绿更显重要。经过近两年不断高喊“降负债”口号,融创截至年中仍有关键性一项未能满足监管要求,归属于“黄档”。因此,此次大规模筹资,极可能与企业积极谋求年底前“转绿”直接相关。

  数据显示,截至2021年6月30日,三道红线监管要求的三项关键性指标中,融创的非受限现金短债比约为1.11,净负债率约为86.6%,均略微优于监管红线之内;而企业剔除预收款项后的资产负债率则为76.0%,仍高于监管要求的70%。

  而根据公开资料,截至2021年中期,规模房企中,除了恒大、泰禾、华夏幸福等少数爆雷企业之外,基本都已转绿,“黄档”融创显得十分突兀。

  从流动性来看,融创中国截至年中,账面非受限现金及现金等价物为1010.99亿元,一年内到期的短期债务为909.62亿元,现金能够覆盖短期债务。

  不过,随着行业大中小企业接连暴雷,投资者对于企业账面数据信任度大幅降低。因此,自下半年开始,一贯于在招拍挂及收并购市场中高调“买买买”的融创一反常态,选择低调蛰伏。

  在今年10月份的一次调研活动中,融创管理层多次强调,“年初拿地多数地块低于预期,接下来坚决不拿地,保证安全”。

  要知道,根据中国指数研究院数据统计,今年上半年融创通过拍卖、并购等多种方式总计拿地83宗,总成交金额达1226.92亿元,远高于同规模民营房企。

  此外,业内普遍认为,融创此次大举筹资,与目前新房销售市场遇冷也有直接关联。

  数据显示,融创前10月累计实现合同销售金额5128亿元,同比增长14%。不过,10月单月企业合同销售金额却只有509.8亿元,同比减少27.6%。且预计接下来2个月内,销售回款额度将继续呈现直线下滑态势。

  一位上市房企高管向观察者网表示,销售回款历来是房企保证流动性的主要资金来源。在销售遇冷且预售资金受监管的背景下,房企为了保持较为充裕流动性不得不各显神通。有融资能力的,如央企保利发展、招商蛇口、华侨城等纷纷大幅举债,借新还旧;没有融资能力或融资成本较高的则只能悄悄开始节衣缩食、准备过冬,部分中小民营房企甚至被迫裁员、“卖子”度日。融创此次配股同时,老板自掏腰包借款,既能成功融资,又保住了市场信心,不失为一个好办法。

 

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责任编辑:王翔

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